Đăng nhập
SODCA · Mô phỏng ngân sách thực

SODCA cho ngân sách 100.000 USD mỗi năm

Minh họa dòng tiền thật: tối ưu lịch nộp và giải ngân để giữ NAV cao hơn vốn góp, giảm drawdown, và cải thiện hiệu quả so với DCA truyền thống.

Kiểm soát drawdown
Tối ưu thời điểm
Hiệu suất vượt DCA
CAGR (SODCA)
15.8%
Mô phỏng 2021–2025
Max Drawdown (SODCA)
-9.2%
So với DCA: -14.5%
Sharpe (SODCA)
1.82
Biến động thấp hơn DCA
Ngân sách giả định
$100k/năm
Giải ngân theo SODCA

Luận điểm 1 · Tăng trưởng vốn trên ngân sách thật

Ngân sách 100.000 USD/năm được nộp và giải ngân theo nhịp SODCA để giữ NAV cao hơn vốn góp, vượt DCA và Buy & Hold.

SODCA NAV DCA truyền thống NAV Mua & Giữ Vốn góp

Chỉ số chính

SODCA CAGR: 15.8%
SODCA Max DD: −9.2%
SODCA Sharpe: 1.82
Ngân sách: 100.000 USD/năm (giả định)

Luận điểm 2 · Hạn chế drawdown

SODCA giữ drawdown nông và phục hồi nhanh hơn DCA, giúp nhà đầu tư chịu đựng được biến động và duy trì kỷ luật góp vốn.

Drawdown SODCA Drawdown DCA truyền thống Mốc 0%
Quản trị rủi ro
  • Kích thước vị thế động theo biến động / regime.
  • Ngưỡng dừng theo mục tiêu drawdown.
  • Hedging nhẹ khi thị trường xấu.
  • Kiểm soát thanh khoản và trượt giá.
Quy trình
  1. Nhận diện tín hiệu & regime.
  2. Lập lịch nộp vốn tối ưu (SODCA).
  3. Thực thi & quản lý khối lượng kỷ luật.
  4. Giám sát: rủi ro, tuân thủ, báo cáo.